Projekte öffnen

Öffnen Sie Ihre Projekte, indem Sie in der Sidebar auf den Reiter „Projekte“ klicken.

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Projekt erstellen

Klicken Sie neben der Suchleiste auf „+ Projekt erstellen“. Es öffnet sich eine Karte.

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Projektdetails eingeben

Geben Sie den Titel, die Kostenstelle und alternativ das Budget für das Projekt, Start- und Enddatum des Projektes an. Sie können außerdem die Leistungen des Projektes in der Beschreibung näher erläutern. Zum Erstellen des Projektes sind nur der Titel und das Startdatum Pflichtangaben. Klicken Sie auf „Weiter“.

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Standortdetails eingeben

Füllen Sie alle Angaben zum Standort des Projektes aus. Klicken Sie auf „Weiter“.

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Rechnungsinformationen angeben

Geben Sie die Rechnungsinformationen für das Projekt an. Sollte die Rechnung an die zentrale Rechnungsstelle Ihres Unternehmens gesendet werden, klicken Sie auf „Kopieren der Unternehmensadresse“. Die Kontaktperson sowie Steuer-ID und Rechnungsmailadresse werden aus Ihrem Unternehmensprofil kopiert. Sofern die Rechnung an die Projektadresse gestellt wird, klicken Sie auf „Kopieren der Projektadresse“. Die Angaben aus den Projektinformationen werden kopiert. Klicken Sie auf „Weiter“.

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Nutzer zuweisen

Weisen Sie durch Anklicken die hinterlegten Nutzer dem Projekt zu. Nur zugewiesene Nutzer können auf das Projekt zugreifen, um Material zu bestellen oder über Neuigkeiten informiert zu werden. Klicken Sie auf „Weiter“.

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Lieferadressen anlegen

Legen Sie eine oder mehrere Lieferadressen für das Projekt an. Diese Informationen werden im Bestellprozess mit dem Lieferanten geteilt. Zum Erstellen einer Lieferadresse klicken Sie auf „+ Standort hinzufügen“.

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Lieferadresse angeben

Geben Sie den Standort der Lieferadresse im Feld „Ort suchen“ ein und wählen ihn aus. Die Informationen im rechten Bereich der Karte füllen sich automatisch aus. Sollte es Abweichungen geben, können Sie diese manuell im Feld bearbeiten. Klicken Sie auf „Standort hinzufügen“, um die Lieferadresse zu speichern. Klicken Sie auf „Weiter“.

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Zusammenfassung prüfen

Prüfen Sie in der Zusammenfassung Ihre Angaben. Mit dem Stift-Symbol können Sie jeden Bereich noch einmal überarbeiten. Klicken Sie auf „Als Entwurf speichern“, wenn Sie das Projekt später aktivieren möchten. Klicken Sie auf „Projekt aktivieren“, um das Projekt freizuschalten. Alle zugewiesenen Nutzer haben nun Zugriff auf das Projekt.

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Nutzer zu allen Projekten hinzufügen

Wenn Sie einen neu erstellten Nutzer zu allen angelegten Projekten hinzufügen wollen, kann es mühsam sein, jedes bestehende Projekt zu öffnen und den neuen Nutzer einzeln hinzuzufügen. Stattdessen können Sie über die Unternehmenseinstellungen dieses Problem effizienter lösen. Öffnen Sie dazu die Unternehmenseinstellungen.

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Klicken Sie als nächstes auf „Projektmitglieder verwalten” und wählen Sie anschließend einen Benutzer aus, den Sie zu allen Projekten hinzufügen wollen.

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Nun sind schon alle bestehenden Projekte ausgewählt. Sie können runterscrollen und „einreichen” klicken, um den Nutzer zu allen Projekten hinzuzufügen. Sie können aber auch einzelne Projekte entfernen, indem Sie auf das Kreuz neben dem Projektnamen klicken.

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